Vitalcan obtuvo US$ 3 millones por una ON
Wise Capital finalizó la colocación de la Obligación Negociable CNV Pyme Garantizada Vitalcan Clase III, de la cual actuó como Agente Organizador y Colocador. La emisión tuvo suscripciones por encima de lo solicitado, alcanzando una sobreoferta del 144,38%. Vitalcan, empresa de nutrición animal, buscaba fondeo por US$ 3 millones a dos años, monto que tomó en su totalidad tras recibir ofertas por US$ 4.331.427.
La emisión se hizo a un interés de 9,50% tasa nominal anual (TNA), por un plazo de 24 meses, hasta el 27 de octubre de 2027, y un factor de prorrateo del 85,28%.
“Para nosotros, esta colocación marca un hito: fue la primera operación que organizamos y colocamos como ALyC, a menos de cuatro meses de iniciar nuestra actividad. Que una compañía como Vitalcan nos haya confiado este rol, en un contexto económico delicado como el actual, es una gran señal de confianza en nuestra capacidad técnica y profesional”. Así lo destacó Walter Morales, presidente de Wise Capital.
Con esta operación, Wise Capital consolida su posicionamiento como un nuevo actor en el mercado de capitales argentino. Combinando agilidad, profesionalismo y cercanía tanto con empresas emisoras como con inversores institucionales y minoristas.
