VALO colocó 150 millones de nuevas acciones
El Banco de Valores (VALO) adjudicó la totalidad de las 150 millones de acciones ofrecidas y lo hizo con una sobresuscripción del 42%. Y un precio definitivo de $ 470 por cada nuevo papel. Así, el mercado convalidó el nuevo modelo de negocio con el que VALO busca convertirse en un banco corporativo integral. Y diversificar su perfil centrado tradicionalmente en los servicios de Fideicomisos y Custodia.
Con este aumento de capital, la entidad ampliará su cartera activa mediante el financiamiento del capital de trabajo y el gasto de capital de sus clientes. Mientras que incrementará el fondeo para su área de Ventas y Comercio.
La demanda presentó un perfil diversificado con participación relevante de fondos comunes de inversión (31,5%). Además de inversores institucionales (19,8% en total con un 14,3% suscripto por el FGS de Anses), flujo minorista (9,5%). La emisión contó, asimismo, con un fuerte apoyo de los accionistas existentes que ejercieron su derecho de preferencia (40%).
“Este resultado es un nuevo voto de confianza en el trabajo de transformación del banco que comenzó tras la fusión con Columbus. Pero también una apuesta del mercado por la estrategia de crecimiento que nos propusimos”. Así lo remarcó Kony Strazzolini, adscripto al directorio.
Desde la compañía también resaltaron que este nuevo hito se suma a las dos colocaciones de obligaciones negociables realizadas durante el año. Lo que confirma un interés sostenido de los inversores por VALO y su plan de expansión.
