Economía colocó US$ 1.000 millones a una tasa de 9,26%
El Ministerio de Economía colocó US$ 1.000 millones del nuevo Bonar 2029 en dólares, marcando el regreso de Argentina a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera.
Luego de casi 8 años de ausencia en los mercados de financiamiento en moneda extranjera, el Economía colocó US$ 1.000 millones de un nuevo bono a 4 años. Con cupón del 6,5% y bajo legislación argentina, informó la Secretaría de Finanzas. Se recibieron un total de ofertas por más de US$ 1.400 millones, de un total de más de 2.500 inversores.
Por su parte, el rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%. Equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de EEUU de igual duración. O unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar.
“Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento. Y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de los fundamentos económicos”, destacó Finanzas. El resultado de esta colocación se utilizará para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero.
“Un resultado razonable y exitoso para el Gobierno sería colocar la deuda a una tasa efectiva de corte que ronde el 9%”. Así lo anticipó Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, a fines de la semana pasada. “Una alta sobresuscripción, junto con una tasa de corte cercana al 9%, confirmaría el voto de confianza inicial del mercado internacional en la administración económica”.
