Acceso al crédito: Las fintech argentinas otorgaron a 5,6 millones de personas y empresas

La aplicación de nuevas tecnologías en el sector financiero dio lugar al surgimiento de las fintech, que ayudaron a facilitar el acceso a pagos digitales, herramientas de ahorro, inversión y mecanismos de crédito. En los últimos cinco años, millones de personas y empresas pudieron acceder a servicios que, por barreras económicas, sociales o geográficas, les habían sido históricamente ajenos. En este escenario, el acceso al crédito fue una de las herramientas más potentes para la inclusión financiera de personas a través de este tipo de entidades.

Según un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), realizado en colaboración con la Cámara Argentina Fintech, 390.000 personas y empresas tomaron estos créditos a lo largo de los primeros tres meses del año. En la actualidad, el mercado cuenta con 5,6 millones de préstamos otorgados.

Cuatro de cada diez tomadores de crédito fintech (unas 2,3 millones de personas) no tienen otros productos de ese tipo en el sistema financiero. Por otra parte, el saldo promedio de un crédito fintech es de $110.000, lo que evidencia una caída en términos reales frente al cierre de 2023.

Este tipo de préstamos concentra el 17,3% del total de créditos del sistema financiero y la mayoría se otorgó a personas físicas, mientras que solo 3.800 correspondieron a compañías.

En cuanto al perfil de los tomadores, las mujeres representan el 53,5%. Un 36,8% de la cartera tiene entre 18 y 29 años contra un 17,1% en entidades financieras y un 15,1% en otros proveedores no financieros de crédito. Con respecto a la calidad de cartera, el 74,9% de créditos se muestra en situación normal, un 12,9% exhibe algún tipo de retraso y un 12,1% se ubica en situación de incobrabilidad. En este sentido, no se registran mayores variaciones con respecto al trimestre anterior.

Expansión regional

El crecimiento actual del ecosistema fintech en América latina se debe a la alta demanda de los consumidores financieros, así como también al estado de la infraestructura digital financiera y a la disponibilidad de una fuerza laboral especializada. Por su parte, la consolidación y la estabilidad del ecosistema no solo se refleja en el aumento en la cantidad de empresas emergentes, especialmente en países donde el sector era incipiente, sino también en la diversificación y en la distribución en términos de segmentos, modelos de negocio, capitalización y tecnologías habilitantes.

Brasil sigue siendo el país de la región con el mayor número de emprendimientos fintech (24%), seguido por México (20%), Colombia (13%), Argentina (10%) y Chile (10%). Por su parte, las naciones que registraron el mayor crecimiento en los últimos dos años fueron Perú (5,3%), Ecuador (3%) y República Dominicana (2,1%), de acuerdo con los datos de un informe publicado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Perú, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica y Guatemala constituyen un conjunto de mercados emergentes que están desarrollándose con notable dinamismo, registrando un crecimiento anual promedio de 44% entre 2017 y 2023. Estos mercados pasaron de representar apenas el 7% del ecosistema regional en 2017 (48 emprendimientos) a casi el 15% en 2023 (455 emprendimientos).

Los segmentos que lideran el número de plataformas en la región continúan siendo pagos y remesas (21%), préstamos (19%) y gestión de finanzas empresariales (13%). Estos tres segmentos experimentaron crecimientos anuales promedio de 24%, 31%, y 28%, respectivamente.

Cada vez más emprendimientos fintech en América latina y el Caribe se enfocan en personas y en empresas subbancarizadas o no bancarizadas, lo que muestra el impacto positivo de este sector en lo que respecta a la inclusión financiera. Actualmente, el 57% de las fintech tiene como objetivo a este grupo poblacional, mientras que ese porcentaje era del 36% en 2021.

Fuente: BAE