Camuzzi logra una colocación exitosa de ON por US$ 70 millones
Luego de 20 años, Camuzzi regresó al mercado de capitales, con el lanzamiento exitoso de una primera emisión de Obligaciones Negociables.
La compañía logró captar el 100% del monto máximo de emisión que se fijó en US$ 70 millones.
Aunque incluso recibió ofertas por más de US$ 117 millones.
Se trató de una primera emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 a 24 meses.
Con una tasa de interés fija nominal anual de 7,95% y pagos semestrales de interés a partir de agosto 2025 y hasta febrero 2027.
“Logramos un importante paso para nuestra compañía”, afirmó por su parte Juan Manuel Hermelo, gerente de Finanzas de Camuzzi.
“Cuando decidimos volver al mercado con esta primera emisión, buscábamos captar alrededor de US$ 40 millones”.
“Pero recibimos ofertas por casi 3 veces más de lo que esperábamos”.
“Esto es una clara muestra de las expectativas que hay sobre la compañía y el sector en su conjunto”,
El agente organizador de esta emisión fue Macro Securities.
Y los colocadores, además de la mencionada entidad, fueron Balanz, Facimex, Adcap, Grupo IEB, Banco Mariva y CMF.
El resultado exitoso de esta emisión le permitirá a Camuzzi contar con mejores herramientas para potenciar el plan de inversiones que trazó en toda su zona de concesión.
Esta emisión forma parte de un programa global de Obligaciones Negociables por US$ 200 millones.
