360Energy emite ON para financiar proyectos de energía renovable
360Energy anunció el lanzamiento de una nueva emisión de Obligaciones Negociables, por hasta US$ 10 millones, ampliable hasta US$ 15 millones,
Se trata de una emisión Bono Verde con destino a proyectos de energía renovable en Argentina.
La licitación pública se realizará el próximo jueves 27 de febrero,
El resultado de la emisión de las ON se aplicará a financiar proyectos en cartera.
Más precisamente nuevos parques solares fotovoltaicos en las localidades bonaerenses de Colón, Arrecifes y Palomar.
También en la ciudad pampeana de Realicó y en la provincia de Córdoba.
Los instrumentos a licitar, ON Bono Verde Clase 5, recibieron la más alta calificación ambiental en Argentina.
Con una certificación BV1 (arg) que otorgó la agencia Fix.
Este nivel de evaluación refleja el riguroso alineamiento de los proyectos de 360 Energy Solar con los estándares internacionales para bonos verdes.
Así se asegura que los fondos se destinen exclusivamente a iniciativas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
Además, la calificación crediticia A (arg), también por parte de Fix, subraya la solidez financiera de la compañía.
Y también la seguridad para los inversores que buscan estabilidad y rentabilidad en un negocio sostenible.
Las ON serán suscritas, integradas y pagaderas en dólares.
Con una tasa de interés fija a licitar, con vencimiento a 30 meses desde la fecha de emisión y liquidación (5 de marzo de 2025).
El período de Licitación Pública tendrá lugar entre las 10 y las 16 del jueves.
Mientras que el 100% del capital de las ON se amortizará en un único pago en la fecha de vencimiento.
La calificación de las ON de 360Energy se encuentra respaldada por su sólida posición competitiva.
La compañía es un actor protagónico en el sector de las renovables, con un foco estratégico en la energía solar.
Y cuenta además con flujo operativo estable basado en contratos dolarizados, de largo plazo, con clientes de primer nivel crediticio.
Esto permite garantizar la generación de flujo de fondos.
En términos financieros, 360Energy colocó exitosamente más de US$ 120 millones en ON verdes durante 2022, 2023 y 2024.
Así reafirmó su compromiso con el financiamiento sostenible que se ratifica con el actual lanzamiento.
«Nuestra empresa es pionera en el sector de la energía solar fotovoltaica en el país”.
“Y nuestro rol es ser protagonistas de la transición energética de la región”.
Así lo destacó Federico Sbarbi Osuna, CEO de 360Energy.
“Con este nuevo lanzamiento de las ON, calificadas como Bono Verde avanzaremos en el desarrollo y montaje de nuevos parques solares en Argentina”.
“Estos contribuirán a consolidar el liderazgo e innovación que distingue a nuestro posicionamiento”.
Esta nueva operación de emisión de las ON se realiza con la coordinación de los bancos de Valores, de Servicios y Transacciones, Galicia y BBVA.
Por su parte, el pool de colocadores se conforma por Banco Comafi, BACS, Balanz Capital, PP Inversiones, Industrial Valores, Allaria, Banco Patagonia, Banco Provincia, Adcap Securities, Deal, Banco CMF, e Invertir en Bolsa.
